Épargne

Expectations of young wealth executives in terms of investment

88 Pages

French

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Release :

2023-11-15

When it comes to investment, are young wealth executives sensitive to the notion of sustainability?

AUTHOR

Bertrand MINOT

Studies project manager

Welcome

Studies

Catalog

Determine whether young wealth executives are indeed looking for meaning in terms of investment and on what themes.
How do they perceive the collection of their sustainability preferences?
What is their feeling about the communication regarding sustainability of their heritage stakeholders?
What knowledge and perceptions do they have of labels?
Assess their interest in investing in crypto-assets.
Raise their attractiveness for investment in real estate.
Know their mindset and readiness for retirement.

Objectives of the study

Companies analyzed

Study methodologies

Découvrir

Une enquête quantitative auprès de 1 000 français

Prévoyance IARD

Comportement et attentes des français en matière de prévention habitation

Découvrir

Benchmark d’une quinzaine d’espaces internet et applications mobiles en épargne salariale et retraite d'entreprise (PEE, PERCOL, PERO)

Digital

Benchmark des espaces de gestion en épargne salariale et retraite collective

Découvrir

Comprendre de quelle manière les réseaux de vente sont organisés, accompagnés et animés pour la vente d’assurances prévoyance individuelles.

Analyser la dynamique commerciale mise en place pour équiper les clients et/ou prospects : temps forts, événements, offres ponctuelles et permanentes.

Relever les différentes pratiques et démarches des conseillers pour commercialiser les offres : ciblage, opportunités commerciales, cycle d’équipement,….

Réaliser des focus par type d’assurances : GAV, temporaire décès, dépendance et obsèques.

Prévoyance

Benchmark des pratiques de vente d’assurances prévoyance individuelles en agence

Découvrir

I. ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

II. CRITÈRES DE SÉLECTION

III. PROCESSUS SUIVI

IV. VOLATILITÉ POTENTIELLE

Enquête quantitative en ligne auprès de 1000 retraités ayant changé d’assureur santé au cours des 3 dernières années.

Analyse des élements déclencheurs et des parcours clients.

Santé

Enquête changement d'assureur santé des retraités 2023

Notre méthodologie ne requiert pas d'analyse de sociétés pour cette étude

Discover our methodologies

Qualitative study, 20 individual telephone interviews

Interviews carried out from September 18 to 29, 2023 with:
20 young asset managers between 25 and 40 years old,
all active employees with financial assets of at least 100,000 euros with a majority on products submitted to the markets.