SantéÉpargnePrévoyance

Transition to retirement: risks and opportunities for banks and insurers

125 Pages

French

PDF

Release :

2022-05-10

How do 55-65 year olds prepare for their retirement and in particular what changes are they making or considering regarding their insurance?

AUTHOR

Bertrand MINOT

Studies project manager

Welcome

Studies

Catalog

Characterize the expectations of future retirees with regard to banks and insurance organizations.
Identify their attachment to the operators of which they are customers and conversely their propensity for change.
Determine the ideal type of canvassing for a bank and an insurance organization.
Note the interest in requests to carry out situation reports, simulations or comparisons.
Prioritize the themes of offers or services to be addressed as a priority to attract them.
Identify the place of the agency and digital communication tools in the expected approach.

Objectives of the study

Companies analyzed

Study methodologies

Découvrir

Une enquête quantitative auprès de 1 000 français

Prévoyance IARD

Comportement et attentes des français en matière de prévention habitation

Découvrir

Benchmark d’une quinzaine d’espaces internet et applications mobiles en épargne salariale et retraite d'entreprise (PEE, PERCOL, PERO)

Digital

Benchmark des espaces de gestion en épargne salariale et retraite collective

Découvrir

Comprendre de quelle manière les réseaux de vente sont organisés, accompagnés et animés pour la vente d’assurances prévoyance individuelles.

Analyser la dynamique commerciale mise en place pour équiper les clients et/ou prospects : temps forts, événements, offres ponctuelles et permanentes.

Relever les différentes pratiques et démarches des conseillers pour commercialiser les offres : ciblage, opportunités commerciales, cycle d’équipement,….

Réaliser des focus par type d’assurances : GAV, temporaire décès, dépendance et obsèques.

Prévoyance

Benchmark des pratiques de vente d’assurances prévoyance individuelles en agence

Découvrir

I. ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

II. CRITÈRES DE SÉLECTION

III. PROCESSUS SUIVI

IV. VOLATILITÉ POTENTIELLE

Enquête quantitative en ligne auprès de 1000 retraités ayant changé d’assureur santé au cours des 3 dernières années.

Analyse des élements déclencheurs et des parcours clients.

Santé

Enquête changement d'assureur santé des retraités 2023

Aucune société analysée

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Responsive Motivation Groups

3 groups (3 hours) carried out in Tours on April 5 - 6 and 7, 2022 with 55 - 65 year olds still active and employed but planning to retire in less than 5 years.