Le parcours client à l'occasion d'un achat automobile

PARTIE 1  : ANALYSE DES ACHATS RÉCENTS

1. Le profil des acheteurs récents et les caractéristiques des véhicules acquis

• 1.1 Le profil des automobilistes ayant acquis récemment un véhicule

• 1.2 L’équipement automobile des acheteurs récents

• 1.3 La date d’achat et le statut du nouveau véhicule (principal vs secondaire)

• 1.4 L’utilisation du véhicule

• 1.5 L’âge du véhicule au moment de son acquisition

• 1.6 La marque du véhicule

• 1.7 La valeur d’acquisition

• 1.8 Le mode de financement

• 1.9 Le profil des principales sous-populations analysées dans l’étude

2.  Le contexte d’équipement automobile des ménages

• 2.1 Les évènements de vie concomitants

• 2.2 Les motifs d’achat automobile : remplacement vs complément d’un autre véhicule du foyer

• 2.3 Les motifs de remplacement du précédent véhicule

• 2.4 La fréquence de renouvellement des véhicules

3. La revente du précédent véhicule

• 3.1 Le devenir des véhicules remplacés à l’occasion d’un achat automobile (revente, casse ou don)

• 3.2 La part des ménages concernés par la revente d’un véhicule à l’occasion d’un nouvel achat automobile

• 3.3 La valeur de revente du véhicule

• 3.4 Les dépenses de remise en état effectuées pour la revente

• 3.5 Les services utilisés pour la revente du véhicule à un particulier

• 3.6 Le niveau de couverture en cas d’escroquerie ou litiges au moment de la revente

• 3.7 Les principales difficultés rencontrées au moment de la revente

• 3.8 Le moment choisi : avant ou après l’achat du nouveau véhicule ?

• 3.9 Le temps écoulé pour revendre le véhicule

4. Le parcours client et la place accordée à l’Internet

• 4.1 Les circuits de distribution utilisés

• 4.2 Le nombre de visites en concession effectuées avant l’achat

• 4.3 L’essai du véhicule avant l’acquisition

• 4.4 Le temps écoulé entre la prise de décision et l’acquisition du véhicule

• 4.5 Les sites d’information utilisés pour choisir le véhicule

• 4.6 Le niveau des difficultés rencontrées à chaque étape

5. Le choix automobile des particuliers face à la transition écologique

• 5.1 La part des véhicules électriques et hybrides dans les achats récents

• 5.2 Le profil des acheteurs d’un véhicule propre

• 5.3 La part des acheteurs acquérant un véhicule propre pour la première fois

• 5.4 Les principales raisons du choix d’un véhicule propre

• 5.5 Les aides financières de l’Etat reçues pour l’achat d’un véhicule propre et leur impact sur la   décision d’achat

• 5.6 La part des acheteurs d’un véhicule thermique ayant hésité à acheter un véhicule électrique ou hybride

6. Le financement du véhicule à crédit

• 6.1 Le profil des souscripteurs d’un crédit amortissable

• 6.2 Les caractéristiques des crédits amortissables souscrits

• 6.2.1 Le montant emprunté

• 6.2.2 La durée du crédit

• 6.2.3 Le montant des mensualités

• 6.3 Les assurances connexes au crédit : décès, invalidité et pertes financières

• 6.3.1 Le taux de pénétration auprès des emprunteurs

• 6.3.2 L’importance de ces assurances pour les emprunteurs

• 6.4 L’établissement choisi pour le crédit amortissable

• 6.4.1 Les parts de marché par catégorie d’opérateurs (en volume)

• 6.4.2 Le taux de pénétration des différentes catégories d’opérateurs dans les achats récents

• 6.5 Le lien avec l’établissement avant la souscription du crédit

• 6.6 Le moment choisi pour solliciter l’établissement prêteur (avant, pendant ou après le choix du véhicule)

• 6.7 Le recours à l’Internet pour rechercher le financement et effectuer des simulations

• 6.8 Le degré de mise en concurrence des établissements

• 6.8.1 Le nombre d’établissements consultés

• 6.8.2 Les établissements consultés n’ayant pas été choisis

• 6.9 Les principales raisons du  choix d’établissement

• 6.9.1 …selon l’âge des répondants

• 6.9.2 …selon le degré de mise en concurrence et l’établissement choisi

7. Les offres locatives : expérience et perception des acheteurs récents (focus sur les non détenteurs)

• 7.1 La part des acheteurs récents ayant déjà souscrit une offre locative

• 7.2 Les raisons du non renouvellement de leur choix pour leur véhicule actuel

• 7.3 Le degré de connaissance des personnes n’ayant jamais souscrit ce type de formule

• 7.4 Le degré d’hésitation de la part des acheteurs récents

• 7.5 La proposition de la part du concessionnaire

8. Les offres locatives : équipement et perspectives de développement (focus sur les détenteurs)

• 8.1 Le taux de pénétration des offres locatives dans les récentes acquisitions (rappel de la partie 1.8)

• 8.2 Le profil des détenteurs (rappel de la partie 1.9)

• 8.3 Les principales raisons de la souscription d’une offre locative

• 8.4 Le mode de financement du précédent véhicule

• 8.5 L’état d’esprit avant la souscription

• 8.6 La démarche comparative avant la souscription

• 8.7 Les principales caractéristiques des formules locatives souscrites

• 8.7.1 Le montant de l’apport

• 8.7.2 La durée d’engagement

• 8.7.3 Le montant des mensualités

• 8.7.4 Les prestations comprises dans les formules souscrites

• 8.8 Les intentions de renouvellement à l’échéance du contrat

• 8.9 Les raisons pour lesquelles les détenteurs ne souhaitent pas reprendre une formule locative

• 8.10 Les attentes et préférences des détenteurs pour une prochaine souscription

• 8.10.1 Les éléments susceptibles d’inciter les détenteurs à reprendre une formule locative

• 8.10.2 Les efforts qu’ils sont prêts à faire pour payer moins cher

• 8.10.3 Les attentes en termes de prestations

• 8.11 La légitimité des différentes catégories d’établissements

9. Le choix d’établissement pour l’assurance automobile

• 9.1 La formule d’assurance détenue pour le véhicule récemment acquis

• 9.2 L’établissement choisi pour l’assurance du véhicule récemment acquis

• 9.2.1 La part de marché des différentes catégories d’établissements lors d’un achat automobile

• 9.2.2 Le positionnement des opérateurs selon le segment (âge et valeur du véhicule) et le mode de   financement utilisé

• 9.3 Le changement d’établissement lors d’un remplacement de véhicule

• 9.3.1 La part des assurés concernés ayant changé d’établissement

• 9.3.2 La part des switchers ayant consulté leur précédent établissement avant de partir

• 9.4 Le lien préalable avec l’établissement choisi

• 9.5 Le degré de mise en concurrence de l’assureur à l’occasion d’un achat automobile

• 9.5.1 Le nombre d’établissements consultés

• 9.5.2 Les autres types d’établissements mis en concurrence

• 9.6 Les canaux utilisés pour demander des devis

• 9.7 Le mode de souscription (face-à-face vs distance)

• 9.8 Les principales raisons du choix d’établissement

• 9.8.1 …selon le profil des assurés

• 9.8.2 …selon le degré de mise en concurrence

• 9.8.3 …selon l’établissement choisi

10. Les contrats de services : l’extension de garantie et la maintenance (focus sur les achats auprès d’un professionnel)

• 10.1 La part des particuliers ayant souscrit un contrat de services et l’appétence des non-détenteurs

• 10.2 Les raisons pour lesquelles les acheteurs ne sont pas intéressés par un contrat de service

• 10.2.1 L’extension de garantie

• 10.2.2 Le contrat d’entretien

PARTIE 2  : ANALYSE DES PERSPECTIVES DU MARCHÉ AUTOMOBILE

1. Le profil des futurs acheteurs et   les caractéristiques de leur projet d’achat

• 1.1 Le profil des futurs acheteurs interrogés

• 1.2 L’équipement automobile des futurs acheteurs

• 1.3 La part de ceux ayant une idée précise de leur projet

• 1.4 L’état d’avancement des recherches

• 1.5 L’âge du véhicule qu’ils envisagent d’acquérir

• 1.6 Le budget prévu pour la prochaine acquisition

• 1.7 Le mode de financement envisagé

• 1.8 Le nombre de km par an qu’ils pensent effectuer avec le véhicule

• 1.9 Les achats envisagés en remplacement VS en complément d’un autre véhicule du foyer

2. L’impact du contexte actuel sur le choix automobile des particuliers

• 2.1 L’évolution de l’usage  automobile depuis le début de la crise sanitaire

• 2.2 La pratique du télétravail et les perspectives après la crise sanitaire

• 2.3 L’impact de la crise sur le projet des futurs acheteurs : report, modification et évolution du budget

3. Les particuliers en route vers la transition écologique ?

• 3.1 Les intentions d’achat d’un véhicule électrique ou hybride (VN ou VO)

• 3.2 Les principales motivations des acheteurs potentiels d’un véhicule électrique ou hybride

• 3.3 Les principaux freins à l’achat

• 3.4 La connaissance des aides gouvernementales

• 3.5 Le montant d’aide financière susceptible d’inciter les futurs acheteurs à acquérir un véhicule propre

• 3.6 L’intérêt des particuliers pour utiliser un simulateur (éligibilité, montant…)

• 3.7 La légitimité des différentes catégories d’établissements pour les conseiller sur le sujet

4. Le parcours d’achat envisagé et les attentes en matière de services

• 4.1 Le circuit de distribution envisagé pour la prochaine acquisition automobile

• 4.2 Les craintes concernant les achats envisagés auprès d’un particulier

• 4.3 L’intérêt des futurs acheteurs pour bénéficier de services d’informations

• 4.4 L’intérêt des futurs acheteurs d’un véhicule d’occasion pour bénéficier de services d’aide à   l’achat (expertise, garantie juridique…)

• 4.5 La légitimité des assureurs et des banques à accompagner leurs clients dans leurs démarches

5. Le potentiel de la vente en ligne dans les prochaines acquisitions automobiles

• 5.1 L’importance pour les futurs  acheteurs d’essayer le véhicule avant son acquisition

• 5.2 La prédisposition des futurs acheteurs à acheter un véhicule entièrement en ligne

• 5.3 Les principales craintes concernant l’achat en ligne d’un véhicule

6. La revente : les intentions de revente du véhicule actuel et les attentes en termes de services

• 6.1 La part des futurs acheteurs envisageant de revendre leur véhicule

• 6.2 L’intérêt des futurs vendeurs pour bénéficier de services d’aide pour vendre leur véhicule

• 6.3 L’intérêt pour bénéficier d’une aide de la part des établissements (banque ou assureur)

7. Les offres locatives : l’appétence des futurs acheteurs et les attentes des souscripteurs potentiels

• 7.1 L’état d’esprit des futurs acheteurs vis-à-vis des formules locatives

• 7.2 La part des futurs acheteurs susceptibles d’être intéressés par une formule locative pour leur prochaine acquisition

• 7.3 Les principaux freins à la souscription d’une formule locative

• 7.4 Les principales motivations à la souscription d’une formule locative

• 7.5 Les éléments susceptibles d’inciter les consommateurs à souscrire une formule locative

• 7.6 Le montant que les souscripteurs potentiels sont prêts à payer tous les mois pour une formule   locative

• 7.7 Les efforts qu’ils sont prêts à faire pour payer moins cher

• 7.8 Les attentes en termes de prestations

• 7.9 La légitimité des établissements en matière d’offres locatives

8. L’assurance automobile : intentions de changement et légitimité des établissements

• 8.1 Les intentions de changement d’établissement

• 8.2 Les principales raisons pour lesquelles les futurs acheteurs envisagent de changer d’établissement

• 8.3 La prédisposition des futurs acheteurs à souscrire leur assurance auprès des différentes catégories d’établissements (enseigne, concessionnaire, banque, assureur sans agence)

9. Les contrats de services : le potentiel des contrats de services auprès des futurs acheteurs

• 9.1 L’appétence des futurs acheteurs pour leur prochain véhicule