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La cible des seniors dans la banque et l'assurance

166 pages

Français

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Parution : 

2020-01-08

Enquête auprès des seniors pour comprendre leurs comportements et attentes en matière de banque, crédit, assurance et prévoyance. 

AUTEUR

Marie-Caroline TABOUIS

Chef de projet études

  • Cerner le contexte familial et environnemental des seniors, déterminer notamment l’occurrence des différents moments de vie les touchant (départ des enfants du foyer, devenir grands-parents…) et identifier leurs principaux projets à court et moyen termes.


  • Comprendre comment les seniors gèrent leur budget et mesurer leur recours aux différentes solutions de financement : découvert bancaire, paiement en plusieurs fois, crédit permanent et crédit amortissable.


  • Mesurer l’équipement des seniors en crédit immobilier et leur prédisposition à y recourir pour un prochain achat immobilier.


  • Comprendre le lien que les seniors ont avec leur assureur principal (ancienneté, produits détenus) et identifier le taux de pénétration des banques et leur potentiel auprès de cette clientèle concernant les produits d’assurance.


  • Mesurer l’influence des seniors auprès de leur proche en matière de banque et d’assurance en identifiant, d’une part, ceux ayant des enfants clients de leur propre établissement et, d’autre part, ceux ayant recommandé ou parrainé récemment un proche.


  • Cerner l’état d’esprit des seniors concernant leur succession et identifier leurs attentes en termes d’accompagnement et de conseils.


  • Identifier les différents transferts intergénérationnels existants au sein des familles (aides financières, donations, ouverture de produits d’épargne pour les petits-enfants…) et aborder notamment la question de l’héritage. Comprendre comment les seniors utilisent l’héritage venant de leurs ascendants.


  • S’intéresser à la thématique des « aidants ». Mesurer la part des seniors confrontés à la dépendance d’un proche et déterminer quelles sont leurs attentes en termes de services.


  • Déterminer les solutions envisagées en matière de prévoyance (dépendance et obsèques) et évaluer la prédisposition à souscrire ces assurances.

Objectifs de l'étude

1. Objectifs et méthodologie

  • 1.1 Les objectifs

  • 1.2 La méthodologie

  • 1.3 Le profil sociodémographique de l’échantillon

  • 1.4 La situation de famille des personnes interrogées

  • 1.5 Les ressources mensuelles nettes du foyer

  • 1.6 Le patrimoine immobilier



2. Le cadre de vie des seniors : les âges clés et priorités à venir

  • 2.1 Les âgés clés

  • 2.1.1 L’âge lors du départ du dernier enfant

  • 2.1.2 L’âge lors de la naissance du premier petit-enfant

  • 2.1.3 L’âge lors du dernier déménagement

  • 2.2 Les projets de transmission du capital

  • 2.3 Les projets d’achat automobile

  • 2.4 Les projets en matière de logement

  • 2.4.1 Les projets de travaux d’une valeur supérieure à 5000 euros

  • 2.4.2 Les projets de déménagement

  • 2.4.3 Les projets d’achat immobilier

  • 2.5 Les voyages à l’étranger

  • 2.5.1 Les projets de voyage à l’étranger

  • 2.5.2 L’ancienneté du dernier voyage à l’étranger

  • 2.5.3 La destination du dernier voyage à l’étranger

  • 2.5.4 La souscription d’une assurance spécifique lors du dernier voyage

  • 2.5.5 Les préférences en matière d’assurance voyage

  • 2.5.6 Les principaux freins à la souscription d’une assurance voyage



3. La situation financière des seniors et leur comportement en matière de crédit

  • 3.1  L’épargne des seniors

  • 3.1.1 Le montant d’épargne du foyer

  • 3.1.2 Les principaux objectifs de cette épargne

  • 3.1.3 La situation actuelle en matière d’épargne

  • 3.2 Les dépenses reportées au cours des 2 dernières années

  • 3.3 Le recours au découvert bancaire

  • 3.4 Le crédit à la consommation

  • 3.4.1 Les crédits à la consommation détenus actuellement par les seniors

  • 3.4.2 Les motifs de souscription

  • 3.4.3 Le montant de dépenses imprévues nécessitant le recours au crédit

  • 3.4.4 La perception que les seniors ont du crédit à la consommation

  • 3.5 Le recours au paiement en plusieurs fois

  • 3.6 Le crédit immobilier

  • 3.6.1 L’équipement actuel

  • 3.6.2 Les intentions d’utilisation pour les projets à venir

  • 3.6.3 La perception que les seniors ont du crédit immobilier




4. Les seniors et leurs établissements (banque et assureur) : relation avec l’assureur principal et influence qu’ils ont auprès de leurs proches en matière de banque et d’assurance

  • 4.1 L’assureur principal

  • 4.1.1 L’établissement choisi par les seniors

  • 4.1.2 La dispersion des produits d’assurance

  • 4.1.3 Les contrats détenus auprès de l’assureur principal

  • 4.1.4 L’équipement en contrats habitation et automobile auprès de l’assureur principal

  • 4.1.5 Les combinaisons de produits détenus auprès de l’assureur principal

  • 4.1.6 Le nombre de contrats détenus auprès de l’assureur principal

  • 4.1.7 L’ancienneté de la fidélité à l’assureur principal

  • 4.1.8 Les occasions à l’origine de la première souscription

  • 4.1.9 Les bancassureurs : taux de pénétration et potentiel d’équipement

  • 4.2 L’influence des seniors auprès de leurs proches en matière de banque et d’assurance

  • 4.2.1 La part des seniors dont les enfants sont clients de l’établissement

  • 4.2.2 La part des seniors ayant recommandé leur établissement au cours des 12 derniers mois

  • 4.2.3 La part des seniors ayant parrainé un proche au cours des 5 dernières années




5. La préparation de la succession

  • 5.1 L’arbitrage entre consommation du patrimoine de son vivant et transmission aux descendants

  • 5.2 La part des seniors qui se sont informés sur leur propre succession auprès d’un professionnel

  • 5.3 La situation actuelle des seniors en matière de succession

  • 5.4 Les attentes en matière de conseils de la part d’un professionnel




6. Les transferts intergénérationnels : la solidarité familiale et les donations

  • 6.1 L’expérience des seniors en matière d’héritage

  • 6.1.1 La part des seniors ayant déjà perçu un héritage

  • 6.1.2 La nature du dernier héritage

  • 6.1.3 La valeur du dernier héritage

  • 6.1.4 Le choix d’utilisation des biens immobiliers reçus

  • 6.1.5 Le choix d’utilisation du patrimoine financier reçu

  • 6.2 Les donations

  • 6.2.1 L’expérience des seniors en matière de donations

  • 6.2.2 Les bénéficiaires des donations effectuées

  • 6.2.3 Les occasions propices aux donations

  • 6.2.4 La valeur totale des donations effectuées

  • 6.3 L’épargne constituée par les seniors pour leurs petits-enfants

  • 6.3.1 La part des seniors ayant ouvert un produit d’épargne pour leurs petits-enfants

  • 6.3.2 Le montant d’épargne constitué par les grands-parents

  • 6.4 Les aides financières (> 1000 euros) transmises au cours des 12 derniers mois

  • 6.4.1 Le prêt d’argent

  • 6.4.2 Les dons financiers

  • 6.4.3 Les dons matériels




7. Les seniors comme « aidants »

  • 7.1 La part des seniors ayant un parent ou beau-parent encore en vie

  • 7.2 La situation du parent encore en vie

  • 7.3 Les seniors confrontés à la dépendance de leurs parents

  • 7.3.1 La part des seniors ayant un parent dépendant

  • 7.3.2 Les solutions envisagées en cas de dépendance des parents

  • 7.4 L’équipement et l’intérêt pour bénéficier d’un système d’alarme relié à un objet connecté pour le parent encore en vie

  • 7.5 Les seniors aidant un proche dans les activités de la vie quotidienne

  • 7.5.1 La part des seniors concernés

  • 7.5.2 Le lien de parenté avec la personne dépendante

  • 7.5.3 La part des aidants qui vivent avec la personne dépendante

  • 7.5.4 Les services effectués pour la personne dépendante

  • 7.5.5 Le temps hebdomadaire consacré pour aider le proche dépendant

  • 7.5.6 L’ancienneté de l’aide apportée à la personne dépendante

  • 7.5.7 Le recours à une société de services à domicile

  • 7.5.8 Les principales difficultés rencontrées

  • 7.5.9 L’intérêt pour bénéficier d’un contrat d’aide aux aidants




8. Les seniors et la prévoyance

  • 8.1 La dépendance

  • 8.1.1 La perception de la capacité à financer une éventuelle perte d’autonomie

  • 8.1.2 Les solutions de financement envisagées en cas de dépendance

  • 8.1.3 La part des seniors ayant souscrit un contrat d’assurance

  • 8.1.4 Les évènements à l’origine de la souscription d’un contrat d’assurance

  • 8.1.5 L’âge au moment de la souscription

  • 8.1.6 Les préférences des seniors non assurés pour se préparer à une éventuelle dépendance

  • 8.1.7 Le type de contrat souhaité par les souscripteurs potentiels (indemnités vs services)

  • 8.2 Les obsèques

  • 8.2.1 La préparation des obsèques

  • 8.2.2 La part des seniors ayant souscrit un contrat obsèques

  • 8.2.3 Les types de contrats souscrits

  • 8.2.4 Les évènements à l’origine de la souscription d’un contrat obsèques

  • 8.2.5 L’âge au moment de la souscription

  • 8.2.6 Les raisons du non équipement actuel

  • 8.2.7 Le type de contrat souhaité par les souscripteurs potentiels

Sociétés analysées

Méthodologies de l’étude

Une enquête quantitative auprès de 1 000 français

Comportement et attentes des français en matière de prévention habitation

Benchmark d’une quinzaine d’espaces internet et applications mobiles en épargne salariale et retraite d'entreprise (PEE, PERCOL, PERO)

Benchmark des espaces de gestion en épargne salariale et retraite collective

  • Comprendre de quelle manière les réseaux de vente sont organisés, accompagnés et animés pour la vente d’assurances prévoyance individuelles.


  • Analyser la dynamique commerciale mise en place pour équiper les clients et/ou prospects : temps forts, événements, offres ponctuelles et permanentes.


  • Relever les différentes pratiques et démarches des conseillers pour commercialiser les offres : ciblage, opportunités commerciales, cycle d’équipement,….


  • Réaliser des focus par type d’assurances : GAV, temporaire décès, dépendance et obsèques.

Benchmark des pratiques de vente d’assurances prévoyance individuelles en agence

I. ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

II. CRITÈRES DE SÉLECTION

III. PROCESSUS SUIVI

IV. VOLATILITÉ POTENTIELLE

Enquête quantitative en ligne auprès de 1000 retraités ayant changé d’assureur santé au cours des 3 dernières années.

Analyse des élements déclencheurs et des parcours clients.

Enquête changement d'assureur santé des retraités 2023

Notre méthodologie ne requiert pas d'analyse de sociétés pour cette étude

Enquête quantitative sur Internet

• 1 002 Français

• Agés de 60 à 79 ans

• 82 questions fermées

• Terrain réalisé du 18 octobre au 6 novembre 2019

• Echantillon défini selon la méthode des quotas pour être représentatif de la population française

Recueil de l'information et traitement des données

Minalea a sous traité le terrain auprès d’un spécialiste des enquêtes par Internet tout en demeurant le maître d’œuvre en termes de méthodologie, de définition de l’échantillon, de réalisation du questionnaire et d’analyse.

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